Listas útiles antes de que empiece la reunión.

Los recursos ayudan a los clientes a llegar preparados y dan al sitio una base natural para artículos útiles en buscadores.

Secure client onboarding desk with document folders, tablet, checklist, and pen.

Clientes preparados

Mejores documentos producen mejores conversaciones.

Estas páginas orientan a los clientes hacia registros completos, intercambio seguro de documentos y menos demoras evitables.

Lista de documentos fiscales

Declaración del año anterior, avisos fiscales, W-2, 1099, K-1, estados de corretaje, jubilación, alquileres, ingresos y gastos del negocio, nómina, préstamos, donaciones, intereses hipotecarios y pagos estimados.

Lista contable mensual

Mantenga cuentas bancarias y tarjetas conectadas, suba recibos inusuales, revise facturas abiertas, documente transferencias del propietario y marque préstamos, activos, contratistas o cambios de nómina.

Contenido futuro

Esta sección puede crecer con calendarios fiscales, guías por industria, explicaciones de avisos del IRS y educación bilingüe.