税务资料清单
上一年度税表、税务通知、W-2、1099、K-1、券商、退休、出租活动、企业收入费用、资产购买、工资报表、贷款资料、捐赠、教育费用、房贷利息、房产税和预缴税。
月度会计清单
保持银行和信用卡连接，上传特殊采购收据，检查未收款发票，记录业主转账，并标记新贷款、资产、承包商或工资变化。
未来内容
此区域可扩展为税务日历、行业指南、IRS 通知解释和多语言客户教育。
会议前可用的资料清单。
资源页面帮助客户提前准备，也为网站建立适合搜索的专业内容基础。
准备充分的客户
更好的文件带来更好的沟通。
资源页面引导客户准备完整记录、安全文件分享，并减少报税或规划过程中的不必要延误。